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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💝，000-24🥻💛🩲，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面👅🧡🍏😡，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显🥑🥻。这一背景下，短期流动性边际趋紧🍓🩳💓🍊，关税谈判变数🍑，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🍍🧡🥔，或②切换到稳健分红，③预期较年初已明显降温的AI互联网🧡💯💋🍓👿，等待后续时机🩱。如果出现较**动💞🍏💘👝，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产👄，但前提是要留好“子弹”。

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本周市场(chang)在金融、军工上涨助推下实现强(qiang)势上涨，交易流动性改(gai)善下(xia)微盘股(gu)再度活跃。从(cong)后半周市(shi)场表(biao)现来看，金融股价格推高伴随资金止(zhi)盈压力，微盘指数再度面临技术(shu)阻(zu)力——当前市场尚未形成再度上(shang)攻合(he)力。若(ruo)后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合(he)，市场或由强势(shi)上(shang)涨再度(du)转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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