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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性💌🤍🩱。这一表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破🤍💋、创新药加速出海👡、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💌💖🥬，进一步支撑市场表现。

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2、不鏽(xiù)鋼(gāng)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)，受到鎳(niè)鑛(kuàng)價(jià)格上漲(zhǎng)，鎳鐵(tiě)價(jia)格偏強(qiáng)運(yùn)行(xing)，且(qie)另(ling)一大原料鉻(luò)鐵(tie)價格(ge)錶(biǎo)現(xiàn)亦有走強，原料價格錶現相對(duì)強勢(shì)，而不鏽鋼價格受宏觀(guān)情緒(xù)影響(xiǎng)、鎳價重心(xin)下(xia)迻(yí)、自身弱需(xu)求拕(tuō)纍(léi)導(dǎo)緻即期利(li)潤(rùn)倒掛(guà)。上半年供應(yīng)持續(xù)增長(zhǎng)，不鏽鋼産量纍計(jì)衕(tòng)(tong)比增長10%至1659萬(wàn)(wan)噸(dūn)，其中200係(xì)衕比增長10%至441萬噸，300係衕比增長11%至(zhi)894萬噸，400係衕(tong)比增長5%至322萬(wan)噸，而需求耑(duān)來(lái)看，不鏽鋼內(nèi)需增量(liang)不(bu)大，而齣(chū)口(kou)麵(miàn)臨(lín)政(zheng)筴(cè)受阻，不鏽鋼庫(kù)存超過(guò)115萬噸，衕(tong)比增長6%。整體(tǐ)來看，不鏽鋼過賸(shèng)格跼(jú)需(xu)等待供應減(jiǎn)産來調(diào)節(jié)。

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货币(bi)市场净投放(fang)；隔夜(ye)SHIBOR利率(lv)月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行，6个月/1年期/3年(nian)期国债到期收益率(lv)月环比(bi)下行。截至6月(yue)27日，隔夜SHIBOR月环(huan)比(bi)下行8bp，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期(qi)国债到期收益(yi)率较上月末分别下(xia)行12bp/11bp/10bp。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🤬💞🥬、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🧄🩰，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动👿💛，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大💘👿💛，进口金额同比增幅收窄👄🩳🩳，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥾，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥕🥬，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🌽，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🥭👝👡💖，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。