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供给趋增：由于(yu)矿端有增量，近期原生铅冶炼厂开工率(lv)维持高于往年同期，然(ran)而银和(he)锑价格不断(duan)上涨使得加(jia)工费维(wei)持低位，原生铅冶炼厂开工率上升空(kong)间有限。废电(dian)池释放增量也(ye)使得再(zai)生铅冶炼厂开工率(lv)较 2024 年同期更高。然而进入(ru)电(dian)池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅冶炼(lian)厂(chang)亏损较大(da)。海外炼厂复产(chan)改(gai)善供给预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅供(gong)应增速为 2.2%/4.0%。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几(ji)年较高的水平(ping)，但科(ke)技(ji)股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪(hu)深300指数的EPS增速预计约(yue)为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股(gu)仍具有一些(xie)优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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