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短期事件引发的下(xia)跌或为投资者提供布局机(ji)会，情(qing)绪修复后，内因仍是(shi)决定市场走(zou)势的主要因素。结构上，国(guo)内经济平稳运(yun)行，具备产业趋(qu)势支(zhi)撑、有(you)基本面改(gai)善预期的科(ke)技成长板(ban)块成为有望是支(zhi)撑行情的结构性亮点。具体配置上，除(chu)TMT之外，也可重(zhong)视军工、创新药等板块的配(pei)置机会。

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关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定🍈，而且在他按计划离任多年后也保持稳定💝🥦😡👝。

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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油），封锁(suo)将导致油价(jia)短期内(nei)暴涨至(zhi)120-150美元/桶，甚至触发2008年式(shi)的历史高点（150美元/桶）。

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汇率表现：随长端美债价值重估和美联储2025年下半年降息预期有望走高等因素，东南亚六国货币现逐渐修复和对美元增值态势🥻。本地货币兑美元汇率在近年下跌后已初见修复：2025年迄今为止🍒，新加坡元（+4.7%）、菲律宾比索（+3.7%）👢🥒🍌、马来林吉特（+3.5%）😡、泰铢（+2.6%）🩱💋、越南盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）👚💋🥝。

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1、“与此同(tong)时也要看(kan)到，‘创新链产业链资金(jin)链人才链的高(gao)效融(rong)合’仍有改(gai)革(ge)发力的空间，部分问题(ti)对于科创产业发展形成较大制约。”何杰表示，日(ri)前，中办、国办再次印发(fa)《深入推进深圳综合改革试点深化改革创(chuang)新(xin)扩大开放的意见》（下称《意见(jian)》），对相(xiang)关问题提(ti)出了针(zhen)对性(xing)改革举(ju)措，后续有望通过精准施策、靶向发力(li)破解行业发展难题，值得期待。

2、上周市场对以色列-伊朗冲突反应最大的是石油，原油价格上周五上涨逾7%，投资者担心冲突可能扩大👝，导致这个关键产油地区供应中断。传统的避险资产，例如黄金和美元也上涨，不过对通胀的担忧削弱了美国国债。