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🏮行业(ye)配(pei)置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线(xian)索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当下(xia)仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌(die)幅表现仍相(xiang)对靠后、而近一月以(yi)来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自(zi)5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续(xu)建议关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一(yi)步降低后，也需(xu)警惕银行板块(kuai)的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风格层面继续(xu)关注科技(ji)，行业(ye)层面优(you)选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存(cun)储、小金属(shu)。

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人才招聘背后折射的是(shi)区域的产业(ye)布局。近年来，港府多次投入重金支持人(ren)工智能产业，希望在AI浪(lang)潮中不(bu)缺席(xi)。香港创新科技及工业局局长孙东会上提及，随着大型创(chuang)科基建陆续落成，香港产业生态将更趋多元，对专业创科人才的需求亦(yi)日益殷切，数据分析、人工智(zhi)能(neng)等方向尤为紧缺。

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本次收购后🩰，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化🍄🥒👄👜，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委💔。

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2🥭💌、从全球的供应情况来看💖🤍，上半年OPEC+开始逆转减产战略，开始超预期增产💞👿。当前OPEC国家的整体剩余产能约有336.7万桶/日。其中沙特的产能利用率仅为76%🍄🌽🍏，两伊地区为88%、87%，阿联酋的产能利用率仅为71%。因为来看，OPEC国家中产能居于前四位的国家均具备增产的能力😻🧅。OPEC+在过去3-6月的会议已累计137万桶/日的配额增产计划👜🥭💗🍑🩱，此轮如果继续增产41万桶/日，如果延续该增产策略，至9月即可完成最后一轮220万桶/日自愿减产的全部产量恢复，OPEC+可能在下个月也继续增产直接完成220万桶/日的增产计划。此外OPEC+甚至可能会进而继续讨论上一轮200万桶/日减产量的增产恢复问题，如果在年内再启动200万桶/日的增产计划，会大大超出市场预期🍒🍄👢👞。当前确定的是OPEC+已改变其产量战略，转向更高的市场份额以及更稳定的供应。EIA对美国原油产量达峰的预估提前至今年二季度，数量为1352万桶/日👚🥦💛，5月曾预估美原油产量在四季度达峰，数量为1363万桶/日🥑👞。EIA预计2025年美国的原油增速为21万桶/日，相较于2024年的27万桶/日下降😻💕🍊🤍，2026年美国原油的产量增速为下降4万桶/日。预计下半年供应的增量值仍主要看OPEC🥒💋，预计全年石油的供应将增加160万桶/日水平👡🍎😈。

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1、中(zhong)美双方进一步确(que)认了框架细(xi)节，双方取消了部分限制，但美对(dui)我加征关税仍有30%，抢出口退(tui)潮后，出口预计将震荡回落。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我们判(pan)断未来或难(nan)以延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强(qiang)势？兼论5月社零》。总体上下(xia)半年基本面压力将再(zai)浮出水面(mian)。

2、目标明确：再回(hui)到目标日期基金。美国人喜欢这类基金，我也一样。根据晨星公司最近发布(bu)的(de)《目标日期(qi)基金概况》报告，2024 年目标日期(qi)基金(jin)的资产飙升至创纪录的 4 万亿美元。