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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关键，而当前创新药(yao)、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠(qian)配创(chuang)新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加(jia)速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标(biao)的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长(zhang)期维度来看，我们依然(ran)看好低利率环境下(xia)创新药(yao)BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢(shu)上移，基(ji)本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始(shi)下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐(zhu)渐选(xuan)择止盈。同时，新(xin)消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择(ze)性价比更高的方向。从(cong)近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等现(xian)象亦能(neng)够(gou)看出，部分资金已(yi)经(jing)有(you)意愿进行高切低。

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对于这种现象💕🩰🍌，一位长期关注创新药的人士说，以前机构“围攻”新能源的时候就是蹲订单，研究创新药比新能源的门槛要高得多💌。但两种产业的升级路径是相通的，都是中高端制造业从学习模仿到输出超越🥻🤍👢💔。创新药在早期以license in模式把海外产品引入国内，经过七八年研发实力总体提升，这几年开始license out🎒。所以现在大家挑公司🥒👡👢、看品种的逻辑就是“出海预期”🎒👛。

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該(gāi)報(bào)(bao)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)中近 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今(jin)這(zhè)一比(bi)例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值方麵(miàn)的討(tǎo)(tao)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子(zi)放(fang)在一起比(bi)較(jiào)”，毫(hao)無(wú)意義(yì)。

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1、创新药企license-out（许可输(shu)出）项目增多，跨(kua)国药企来中国“扫货”，对中国创新药(yao)前期管线(xian)“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药公告，与辉瑞就国产(chan)双抗达(da)成合作协议(yi)，金额达60.5亿美(mei)元；6月13日，石药集团公告(gao)，与阿斯利康达成50亿美(mei)元以(yi)上授权合作。

2、不幸的是💔👙🌽💛，这为后续几乎所有项目决策定下了基调。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🍍🍒💞，关键在于优先确保两地间的通行速度🍅🩰。成本与速度之间或许需要权衡💯💞🥬，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然而💖，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度🎒👛🍇。