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后续如何演绎(yi)？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合(he)力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月中(zhong)报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境(jing)波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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