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6、国内市场方面：棉花阶(jie)段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限(xian)。2025年上半年影响郑棉期价走(zou)势(shi)的(de)主要因(yin)素是较为宽(kuan)松的供需格局和(he)中美关税。站(zhan)在当前节点来(lai)看，中美关于关税问(wen)题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市，棉花进口量偏低(di)，目(mu)前国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比下降超(chao)30万吨。综上，我们认为(wei)与前(qian)低时期相比，宏观与基本(ben)面(mian)均(jun)有好(hao)转，再破前(qian)低概率较低。展望未来(lai)，新年度棉花(hua)供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度(du)国内新棉种植面积同比增(zeng)加(jia)已是市场共(gong)识，新(xin)疆地区棉花处(chu)于(yu)现蕾、开花阶段，天气状况良好，本年(nian)度新棉仍大(da)概是丰产格(ge)局。需求端(duan)，棉花刚(gang)需仍在，但短(duan)期难有大幅超(chao)预期新增(zeng)。终(zhong)端纺服产(chan)品零售额同比(bi)为正，但同比增(zeng)速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服(fu)产(chan)品需(xu)求增速要好于纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未(wei)来降至特朗普上台之前水平难度(du)较大，对于(yu)棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响。整(zheng)体来看，当前棉花供需格局要好于年初(chu)水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需(xu)仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低(di)库存现状(zhuang)，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期(qi)较(jiao)强，抢收预期偏弱，预计开秤(cheng)价格(ge)与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支(zhi)撑棉价持(chi)续上行，即下半年郑棉期价(jia)重心或略有(you)上移，但空间预计有限。

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2、🏮行业配置层面💛，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👗👜。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🧡👘🍈，分别以25/3/20😈🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💌。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👗💌、风电、游戏已陆续兑现外👞🥔🥿，后续建议关注半导体💕、电池（固态电池主题）、电网设备🥬💯👚、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥝🥾🥬👙，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🩲👜。胜率方向👛🍊，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🩳💞、小金属🥔💘🍍🎒。