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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏(zou)是获取超额收益的关键(jian)，而当(dang)前创新药、新消费等热门主题(ti)可(ke)能已经阶段性见顶。以创(chuang)新药为例(li)，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面(mian)因素支(zhi)撑，但也不(bu)乏资金面驱动——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现出阶(jie)段性见顶(ding)的(de)信号。中长期维(wei)度来看，我(wo)们依然(ran)看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创(chuang)新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于重(zhong)视时间成本的投资者而言(yan)，在短期波动思维下，板块的(de)容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈(ying)。同时，新(xin)消费(fei)板(ban)块的成(cheng)交额占(zhan)比也从(cong)高位回落，表明(ming)资金开始流出，选择性价比(bi)更高的方向。从近期算力通信、传媒(mei)修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能(neng)够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方(fang)面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期(qi)待。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的(de)时刻(ke)或(huo)已过去，板块(kuai)中长(zhang)期配(pei)置机会逐步到来。另一方面(mian)，经过前期(qi)的调整，食品饮料行业估值已处(chu)于近十年较(jiao)低位置，叠加(jia)行业龙头(tou)公司相对(dui)较稳健的盈利(li)能力，资金对行业的中长期配(pei)置偏好或逐步提(ti)升。

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