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国盛证券认为，AI主线扩散🍍💋，算力业绩率先兑现👚。算力领域已从初期ChatGPT横空出世的“技术触发期”逐渐经历“期望膨胀期”与“泡沫破裂低谷期”，并逐渐进入到“稳步复苏期”与“生产成熟期”。从年初算力板块的巨**动到逐步回升，以及2024年末以及2025年一季度国内光通信厂商的业绩兑现（如新易盛2025Q1归母净利润同比增长超380%）已证明了这一点。

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《金(jin)融时报》周日报道称，英国电信(xin)集团首席执行(xing)官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进(jin)步可能会加剧这家英国电信(xin)公司正在进行的大(da)规模裁员。

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价格持续下跌后👅🍅，煤炭供需面是否发生了变化？对此🥥，东海期货黑色金属首席研究员刘慧峰认为🥦，当前焦煤市场的供需格局并未发生明显改变🌽💛🩰。2025年前4个月原煤产量同比增长6.6%🧅，炼焦精煤产量同比增长6.12%🩳🥾，而生铁产量同比仅增长0.8%。在市场相对悲观的需求预期下，炼焦煤库存压力继续向上游传导，截至上周末，全国523家煤矿炼焦煤库存回升至486.04万吨🍑🍓，处于近5年同期高位，连续9周回升。

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从时(shi)间成本及(ji)行情波段视角看，当前创新药、新(xin)消费等热门方向可能已(yi)经阶段性见顶。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活跃(yue)等现象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注AI推理算(suan)力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技(ji)等泛科技领域机会。

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