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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压💝👞🤍。由于库存指向仍相对悲观🍌🍓🥥，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)(shi)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)(gou)錶(biǎo)現(xiàn)或更(geng)受益于內(nèi)需脩(xiū)(xiu)復。估值方麵，恆(héng)(heng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍(bei)，處(chù)于(yu)歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利(li)同比(bi)增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算(suan)力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🩱。钢材方面👅，6月钢材成交量环比下行🍈😡，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥥🩳💌，港口铁矿石库存🥔💟🥔、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价🍊😠💛、京唐港山西主焦煤库提价均下行🥿，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存🍇💟🎒、京唐港炼焦煤库存下行🩱👛🤍🥥。

2、我这里犯的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心航空公司🧡🤬🍏。这家公司破产后我真正想通了巴菲特是什么意思。所以以后不会再轻易碰航空公司了。（2010-03-27）