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从时间表看，本周暂无新股上市👢💟。上周共有3只新股上市，分别为四川西南交大铁路发展股份有限公司（下称“交大铁发”，920027）🥦、影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）、海阳科技股份有限公司（下称“海阳科技”，603382）🥭😠💝🍍。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在(zai)花大价(jia)钱买中(zhong)国的创(chuang)新资产，给(gei)了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就(jiu)在快速增长，但现在是跨国巨头来扫(sao)货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业(ye)内也在传，就是两家相互争，把价(jia)格抬上去了。”一位长期(qi)关注创(chuang)新药板块的行业人士说，对外授(shou)权交易卖得起价，是好事(shi)；中(zhong)国的(de)临(lin)床(chuang)数据和海外(wai)临床数据结果差不(bu)多，也让大家更有信心。还(hai)有政策端(duan)的变(bian)化，创新药(yao)有(you)更好的支付、准入(ru)预期，这些(xie)都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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本周，中美两国官员在伦敦进(jin)行了(le)为期两天的谈(tan)判后宣布就缓(huan)解贸易紧张(zhang)局势(shi)达成(cheng)“框架协议”，短期来看外贸环境压力趋(qu)于缓(huan)和，但地缘冲突升级(ji)再度冲击市场风险(xian)偏好。

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1、多数投资者对于下周大盘走势依旧表示看好🧄，但程度有所下降👿。在本周沪指冲高回落后🍊🥝🍄，认为下周大盘将“震荡走高🍉，站上3400点”的受访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行💛，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提升21个百分点👝🥬👡👙。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

2、展望下半年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束👄👢💕💓🍍，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度🩲。主要利好的因素包括：（1）周期上🍆💝💛🧅，与美国的经济动能差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益💗。关税层面🤍🍈👞，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式🥑👅👙。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓🥾👛😠，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时💌🧄，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）💕💖🤬💘。特朗普签署行政令要求大幅削减美国处方药价格💕💯💗，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）🍏。行业方面，我们仍然看好受财政政策利好的银行和国防领域，以及偏防御且也能在财政转向中受益的公用事业和电信🥝🥦，整体仍然以政策驱动内需为主线。