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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💟👛🍍💕，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💕。下半场是实物再通胀💌👜🍍💞🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍌🧡💓。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤍👠👝😻，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💌🍍。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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市場(chǎng)層(céng)麵(miàn)，原油期貨(huò)一度(du)大幅飇(biāo)漲(zhǎng)，佈(bù)油一度大漲超5%，WTI原油一度大漲超6%，隨(suí)后直線(xiàn)跳水，截至北京時(shí)間(jiān)9：20，佈油漲0.79%，報(bào)74.82美元(yuan)/桶；WTI原油漲0.81%，報71.87美元/桶。

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2、2025年6月7日，海越能源（600387）公告🩳💖👿👿，于2025年6月6日收到证监会下发的《立案告知书》🩳💘🥻，因涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规👢💗，证监会决定对公司立案。上海久诚律师事务所许峰律师提示，这次海越能源又一次被证监会立案调查👝💕🍎，如果投资者因此受损，注意关注索赔问题🍈🍄💋。（许峰律师专栏）