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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时(shi)间节点，7月9日是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判(pan)时间(jian)或者延(yan)长“对等(deng)关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以(yi)来(lai)的贸易和(he)关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军(jun)事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步降低。A股面临的外部环境扰(rao)动降(jiang)低(di)。

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據(jù)(ju)無(wú)黨(dǎng)派的國(guó)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）最新估算，蓡(shēn)議(yì)院(yuan)版本的唐納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在未來(lái)十(shi)年內(nèi)使美國赤字增加近(jin) 3.3 萬(wàn)(wan)億(yì)美元(yuan)。

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整体(ti)看，1-4月工业企(qi)业(ye)盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口(kou)增速(su)的收窄，盈(ying)利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠(die)加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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6月步入尾聲(shēng)，公募上半年分紅(hóng)情況(kuàng)也即(ji)將(jiāng)揭曉(xiǎo)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至6月29日，公募基金年內(nèi)分紅金額(é)郃(hé)計(jì)達(dá)1274.59億(yì)元，較(jiào)2024年上半(ban)年的927.18億元增長(zhǎng)37.47%。

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