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整体看🥬🍒👄，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💞🌽🥬、6月随着出口增速的收窄🍌🍈👅🩲，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥥👄、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👛🍋💘，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥦👞🩰🥬；2）中游制造领域💋🥾😈，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡💌👙👛、家电👞👜🍈、家具、饰品💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚🥿；此外贵金属🎒、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕🤬，中报业绩有望边际改善🍍💋🍎👗。

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从估值方面来看😈，Wind数据显示🍇🥝，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍🥝👿👄🍍，位于近10年来9.61%分位点的低位👄🍍🍑👿，中长期配置性价比凸显🥥🧅。

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摩根大(da)通的衍(yan)生品策略师（包括(kuo)吴艾(ai)玛在内）在上(shang)周的一份报告中建议进(jin)行股票与石油(you)的混合交易，他(ta)们(men)表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能(neng)会上涨，而与此(ci)同时，由于利率可(ke)能在(zai)更长时间内保持高位，股市(shi)可能会下跌。尽管这两类资产近期的相(xiang)关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期，两(liang)者(zhe)的关系往往会转为负相关。

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