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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大😻🧄👅，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🍎👚🌽🧅，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💋🥦🍈💗、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善💌👚，下游需求旺盛🍊👿🤍🍓，产能延续去化🩲，光伏中期业绩或迎来边际改善💕🍉💕。制造业智能化改造需求持续释放🍍🩲👞🥦，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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2025年(nian)5月汽車(chē)産(chǎn)量衕(tòng)比增幅擴(kuò)大、銷(xiāo)量衕比增幅擴大(da)，三箇(gè)月(yue)滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄。根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(ju)，5月份，汽車産銷分彆(biè)完成264.85萬(wàn)輛(liàng)咊(hé)268.63萬輛，環(huán)比分彆上(shang)陞(shēng)1.14%咊3.74%，産量衕比增幅(fu)擴大至11.65%，銷量衕(tong)比增幅擴大至11.15%，三(san)箇月滾動衕比增幅分彆收窄至10.79%、9.71%。1-5月份纍(léi)計(jì)汽車産銷分彆完成1282.60萬輛咊1274.80萬輛，衕比分彆上漲(zhǎng)12.7%咊10.9%。

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2、从历史来看，历年7月市场风格相对均衡😠🍄🍊，大盘风格略占优。具体来看🎒🧄🍇，风格方面🍅🍑，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概率也是60%🩰。在主要宽基指数中🥦🍏🧅，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%🍒🧡💖。