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【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2🥒，较上周上行0.1💕，处于历史估值水平的51.7%分位数🌽🍆🩲。本周指数估值多数下降👄🩲🧡💗👝，其中，汽车🩲💯、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料🍏、建筑材料估值跌幅居前。

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QVR Advisors 管理合伙人(ren)兼联席首席投资官本・艾弗特（Benn Eifert）表示：“通常情况下，地缘政治事件会引发膝跳反射式的反应，但不会产生(sheng)持久影响(xiang)，除非(fei)有某些特殊原因。股市波(bo)动率的反应‘幅度不大，可能很快就会消散’。”

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截至5月末，中国央行黄金储备(bei)环比增加6万盎司，这已是连续第7个月增持，累计增持量达到103万盎司。这一持续增持行为被市场解读为中国推进外汇储备多(duo)元(yuan)化战略的(de)重要举措。分析(xi)人士指出，在全球地缘政治不确定性加剧、美(mei)元(yuan)波动加大的背(bei)景下，黄金作为传统避险资产的重要性凸显。世(shi)界黄金协(xie)会认为，黄金(jin)价格仍有上涨潜(qian)力。长远来(lai)看，由于通(tong)胀(zhang)侵蚀实际收益率，且经济增长放缓令股市和周期性大(da)宗商品承(cheng)压，黄(huang)金可能仍是滞胀环境中为数不多的抗跌资产之一(yi)。

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1、不过(guo)中东(dong)冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的(de)是高位、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素(su)在出现(xian)裂纹，此(ci)类(lei)板块(kuai)接(jie)下来更容易出现波动；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强(qiang)；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成(cheng)为新的催化，但需要耐心等待。整体而言，淡(dan)化宏观扰动、回归产业趋势、警(jing)惕微盘波动(dong)依(yi)然是下个阶(jie)段的核心策略思路(lu)。

2、本次伦敦谈判达成“框架协议”😠👞，延续日内瓦共识💌，但关税等细节谈判进度或低于市场预期🍑🧄💔👝👿。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后🩱🍋🧡，达成实施日内瓦共识的协议框架💖，为未来进一步磋商提供了结构性基础💕😈👝。结合中美两方发布的信息🍎👙🩱，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制，尤其是芯片😻💔🥒、喷气式发动机零件等领域👜🍏；相应的，中国将在稀土出口上适度放宽管控🥭🍓🥔😠。这一结果符合我们此前的预判。