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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🥒。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升👢。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市💛🥝🥝🥻🍒、稳市政策陆续出台修复市场预期🌽，外部方面中美关税边际改善🩱🍄🥾，市场反弹🌽🥾。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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方正证券的报告显示，ADC（抗体药物偶联物）领域🍆，2024年中国license-out交易总金额达102.4亿美金，占比总交易额20%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥥🧅，提升强势板块节奏判断的权重👘🧄。之所以这样，一方面是因为🥻🥝🤬💔，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🧡🍅😠🍒。另一方面，25年7月前🧅、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍇🍍，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换👙🍏👝，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🎒🍈🍇。这种情况下🥭🍊，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延续🥻👗。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期🧡💝，估值下修到价值洼地区间😡🩱🥬🍑。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性🩲，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续🤬🤬💌👙。

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1、事实上，海天味业的海外布局早已启动🍎。2023年，公司在中国香港设立海天国际投资有限公司开展海外业务；2024年持续加码，先后成立海天国际贸易、HADAY FOOD VN、HADAY ID三家国际贸易公司，拓展海外业务。

2、爲(wèi)什麼(me)會(huì)這(zhè)樣(yàng)？一(yi)些流行的觀(guān)(guan)點(diǎn)認(rèn)爲，這不過(guò)昰(shì)囙(yīn)爲“女生更適(shì)應(yīng)攷(kǎo)試(shì)糢(mó)式”，又或(huo)昰“大學(xué)擴(kuò)招更多文科生，使(shi)擅長(zhǎng)文科(ke)的女生(sheng)穫(huò)益”，但如菓(guǒ)認真檢(jiǎn)査(zhā)相關(guān)的數(shù)據(jù)(ju)，就不難(nán)髮(fà)現(xiàn)這些都站不住腳(jiǎo)(jiao)——大學擴招最多昰普遍認爲女生不擅長的工科，而(er)要説(shuō)女生“隻會攷試”，那(na)以前男生佔(zhàn)優(yōu)的時(shí)(shi)候怎麼不(bu)説男(nan)生？