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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所(suo)递交了发行境外上(shang)市外资股（H股）并在香港(gang)联交所主板挂牌上市的申(shen)请，并于同日在香(xiang)港联交所(suo)网站刊(kan)登了本次发行并上市的申请资料。

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从目前(qian)基本面的(de)趋势来看，基本维持较为稳定(ding)的状态，依然呈现**开支托底经(jing)济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内(nei)投资相对较弱的状(zhuang)态。5月(yue)总(zong)需求增(zeng)速进一步反(fan)弹(dan)，预(yu)计半年报(bao)业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披(pi)露(lu)窗口期对A股(gu)整体影响(xiang)偏正(zheng)面(mian)。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治(zhi)局会议定调新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资链大宗商品(pin)有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品(pin)房销售额、社(she)会零售商品额、出口金额和企业资本开支(zhi)的总(zong)需(xu)求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个(ge)月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和(he)企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公(gong)司收入和(he)利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、紫光(guang)展銳(ruì)成立于2013年8月(yue)26日，昰(shì)我國(guó)集成電(diàn)路(lu)設(shè)計(jì)領(lǐng)軍(jūn)企業(yè)，全麵(miàn)掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、藍(lán)牙、RedCap、電視(shì)調(diào)頻(pín)、衞(wèi)(wei)星通信等全場(chǎng)景通信技術(shù)，在智能手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)、汽車(chē)電子、智能顯(xiǎn)示等領域均有廣(guǎng)汎(fàn)應(yīng)用。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流动性环(huan)境变(bian)化、增(zeng)量资金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对均(jun)衡。对7月的风格指数推荐如下：