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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币(bi)的不断升值。我(wo)们在近期报告中(zhong)反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走(zou)势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量(liang)。结构(gou)上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优(you)。

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值得注意(yi)的(de)是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年(nian)以来全市场ETF（含(han)联接(jie)基金）的累计分红(hong)金额达218.39亿元，较2024年上半年(nian)63.56亿元的分红金额实(shi)现(xian)了超240%的增长。

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阿勒泰(tai)地区地处新疆北(bei)部(bu)，以“金山银水”著称，总面积11.8万平(ping)方公里(li)，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万(wan)人。阿勒泰地区是新疆边境(jing)线最长、陆路口岸最多(duo)的(de)地区，西北地区唯一与俄罗斯接(jie)壤的地(di)区，是(shi)丝绸之路经济带(dai)北通道和新疆参与(yu)中蒙俄经济走廊建设的重要地区。

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在本周，美国6月非农就业报告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量😈🤬🥝、工资数据以及制造业与服务业活动的最新数据也将受到密切关注。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普设定的关税暂停期限即将到来之际🥝🩳🥭👡。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将提前收盘，并将在周五休市😈👙😠👙🍋。

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1、南方區(qū)(qu)域電(diàn)力市(shi)場(chǎng)昰(shì)我國(guó)首箇(gè)(ge)連(lián)續(xù)運(yùn)(yun)行的區域電(dian)力市場，交易範(fàn)圍(wéi)覆(fu)蓋(gài)廣(guǎng)東(dōng)、廣西、雲(yún)南、貴(guì)州、海(hai)南五省區，註冊(cè)主體(tǐ)數(shù)量超過(guò)22萬(wàn)箇，包括煤電、覈(hé)電、氣(qì)電、新能源、水電等各類(lèi)髮(fà)電電源咊(hé)售電公司(si)、電力用(yong)戶(hù)等主體；南方區(qu)域電力市場昰(shi)全毬(qiú)槼(guī)糢(mó)最大的統(tǒng)一齣(chū)清電力現(xiàn)貨(huò)市場，日交(jiao)易電量槼糢達(dá)38億(yì)(yi)韆(qiān)瓦時(shí)，超過英國、灋(fǎ)國(guo)、悳(dé)國用電量槼糢(mo)總咊(he)。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴👢，供需为锚🥝。关注新科技周期下😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🥝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💛👚👡、智能驾驶等赋能）💘🍍🍑，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥕。