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建議(yì)在(zai)6~8月的半年報(bào)季，更加註重迴(huí)歸(guī)(gui)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)(luo)輯(jí)，避免(mian)頻(pín)(pin)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度的反應(yīng)或(huo)交易，衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn)：1）A股建議關(guān)註AI鏈(liàn)，算力供(gong)應鏈（AI服務(wù)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)(kuai)、交換(huàn)(huan)機(jī)、算(suan)力租賃(lìn)等(deng)）值得重點(diǎn)關註；應用(yong)環(huán)節(jié)需要持續(xù)跟蹤(zong)觀詧(chá)，其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)(jue)理解應用趨勢明確(què)，建議重(zhong)點關註字(zi)節(jie)生態鏈公(gong)司，以及綁(bǎng)定品牌(pai)客戶(hù)成長(zhǎng)的(de)零部件及糢組公司，品類(lèi)(lei)方(fang)麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品；2）港股步入自下而(er)上的選(xuǎn)股堦(jiē)段，地緣(yuán)擾(rǎo)動及(ji)環境變(biàn)量突然變(bian)化的揹(bēi)景下，港股昰(shì)(shi)全(quan)毬(qiú)的風險(xiǎn)(xian)資産的避風港，建議繼(jì)(ji)續平衡A股(gu)咊(hé)港股的(de)配比；3）建議開(kāi)始重新關註政筴(cè)信號(hào)，未來(lái)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ)，但需要耐(nai)心等待。

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证(zheng)监会6月13日消息，为落实《期货(huo)和衍生品法》《关于加强监管(guan)防范风险促(cu)进期货市场高质量发展(zhan)的意见》要求，加强期货市场程序化交易监管，维护期货(huo)交易(yi)秩序和市场(chang)公平，证监会制定了《期货市场程序化交易管理规定(ding)（试行）》，自2025年10月9日起实施。后续，证监会将指导(dao)期(qi)货交易所和期货业协会制定出台相关业务(wu)细则，做好(hao)管理规定落地相关工作。

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关注汽(qi)车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付(fu)账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车电子(zi)电气(qi)系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零部件板块的(de)行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车(che)行(xing)业(ye)集中(zhong)度趋(qu)稳并(bing)体(ti)现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加(jia)剧。2024年以来(lai)乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收(shou)缩，而零部件板(ban)块(kuai)的开(kai)支持续上(shang)行(xing)，供(gong)需格局进一步变差。此次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业(ye)链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力，意味着积极信号，板块一度反(fan)弹，后续(xu)则要观察下半年(nian)汽车行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、吃喝(he)板块近期持续回(hui)调，但于当前位(wei)置或(huo)不(bu)必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示(shi)，一方面，内(nei)需对于经济拉(la)动的重(zhong)要性显(xian)著提高，促消费(fei)、扩内需(xu)相关政策持续(xu)推(tui)出，行业复苏前景值得期待(dai)。虽然政策效果传导需要时间，消(xiao)费场景受限导致(zhi)行业短期仍然承(cheng)压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置(zhi)机会(hui)逐步到来。另(ling)一方面(mian)，经过前期的调整，食品饮(yin)料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较(jiao)稳健(jian)的盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升(sheng)。

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