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目前延长时段交易(夜盘)占该货(huo)币对日均成交额的近四分之一，较一年前的16%显著提升。相比之下，据外汇平台Oanda数据，日元交易(yi)的大部分份额发生(sheng)在延长时段，东(dong)京常规(gui)交易时间内的美元兑日元成交量仅占33%。

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大势上，随着宏观经济和政策托底，同时新动能持续显现(xian)、更(geng)多新的产业趋(qu)势逐渐形成，为市场(chang)提供更多结构性亮(liang)点，而增(zeng)量资金(jin)依然源源不断，今(jin)年或是风险偏好(hao)系统性抬升的一年(nian)，需战(zhan)略(lve)性保持多头思维。遇到行情拥挤、潜在风险扰(rao)动带来的(de)短期战术性调整，恰是中期择机逢低布局的机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍌🧅🍏。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🥦🩲，总需求增速结束三年低迷和下行🤍💘，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰😈，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💔💞🍑🧡，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🥔🥻👙，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💯🩱🩳，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💝，是重要的选股方向

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1、本周全市场股票池中😻💟，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🍋🥝、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%👘；其余风格因子表现一般。

2、所谓的《一个伟大而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的(de)国会预算办公室评分显(xian)示，与当前法律基准相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少(shao) 1.2 万亿美元。