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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🧡。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路💛🌽，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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一位退休老人帶(dài)來(lái)自己畫(huà)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)筆(bǐ)淡綵(cǎi)(cai)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目(mu)光。老人介(jie)紹(shào)，他退休后(hou)在老年大(da)學(xué)(xue)學繪(huì)畫(hua)，26日在網(wǎng)上看到巨(ju)輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)(ge)半小時(shí)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時尚的，我覺(jué)得什(shen)麼(me)好翫(wán)(wan)就畫什麼。”

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滬(hù)(hu)深(shen)300股票(piao)池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉(zhuan) (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現較(jiao)差的囙子有大單(dan)淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)(qiang)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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不过，也要(yao)承认当下行(xing)情(qing)距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预期偏弱(ruo)，结(jie)构性改(gai)善还不是牛市级别。各类资金预期依然(ran)割裂(lie)，关注(zhu)基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡(dang)市判断。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业👿🥔👜，如当前盈利仍具有上调空间🍅、基本面突出、受惠于政策的行业🍎🎒，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链🩱，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💕、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下😈，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、本周全市场(chang)股(gu)票池中，Beta因子和流动性因子分(fen)别(bie)获取(qu)正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因(yin)子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获(huo)取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。