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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👘。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👛，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍏👚；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下💝🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖🎒🍑。②改善视角下👘👜🩰💟，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🥾💕；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期💔🍎🍍，自由现金流释放加速的电信运营商🥭🥔🥒。小盘成长方面😻🧅，货币宽松扩张剩余流动性💖，小盘成长行情或将进一步加强👢，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍅🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）😠💛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💞👞🍈、芯片）👞、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💓🥝🤍🍄🍑、通信（算力服务+卫星通信）🧅🤍😡。

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1、2020年6月，公司(si)完成A轮融资(zi)，融资金额达10亿元，投资方(fang)包括北京芯动能投资基金（有限合伙）、宁波梅山保(bao)税港(gang)区博华股权投资合伙企业(ye)（有限合伙）等。其中，北京芯动能(neng)的最大有限合伙人为京东方及国家集成电路产业投资基金。

2、行业与(yu)个(ge)股的分化(hua)是(shi)过(guo)去十年的主旋律，并(bing)不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励(li)的竞争与行业格局改写过(guo)程中，龙头股才能收(shou)获超额收(shou)益，其盈利能力(li)（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺(chi)。