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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳定资本市场“隔离墙(qiang)”能(neng)够隔绝大(da)部分(fen)短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前(qian)市(shi)场主要的(de)下行(xing)风险，只能是长传(chuan)导链条(tiao)的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场(chang)关注度较高的是美国经济下行可(ke)能超预期，强(qiang)化全球衰退预期。这种情况(kuang)下，中国需求也可能更长时间维持低(di)位，A股供需格局改(gai)善节点可能推后。而(er)在中长期中美竞争视角下，美国(guo)经济(ji)下行压力对中国资产的影响是(shi)中性的。

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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力。当前👛💘🩳👠，FERC🍋、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🌽🩲。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议💓，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议💓🧡💘🥿。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案🌽🩰。当前云厂商数据中心建设需求旺盛🥭😠💯、价格接受能力强，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化🩳🍄🍌。

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寶(bǎo)蓋(gài)新(xin)材，于2024年9月6日在新三闆(bǎn)掛(guà)牌，公司實(shí)際(jì)控製人爲(wèi)劉(liú)振韜(tāo)先生、李曉(xiǎo)鷰(yàn)女士伕(fū)(fu)婦(fù)。劉振(zhen)韜直接持股58.71%，通過(guò)寶成郃(hé)伙間(jiān)接控製公司9.68%股權(quán)，李曉鷰女士直接股(gu)28.39%，兩(liǎng)人郃計(jì)持股約(yuē)96.77%。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩱🍒💓😠，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉💯🍍🩲，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👠，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩳😠🤬，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍌💗🎒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥒🥥，同时通胀尚未回归🥭💖👙，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路💞🌽。

2、上任僅(jǐn)三箇(gè)月的卡尼正通過(guò)軍(jūn)事預(yù)算(suan)傳(chuán)遞(dì)明確(què)信號(hào)：他(ta)的**將(jiāng)不衕(tòng)于以徃(wǎng)。在特魯(lǔ)多執政期(qi)間(jiān)，加挐(ná)大國(guó)防開(kāi)支遠(yuǎn)低于北約(yuē)關(guān)鍵(jiàn)目標(biāo) ——GDP 的 2%，且**原計(jì)劃(huà)(hua)直到 2032 年才達(dá)標。卡(ka)尼剛(gāng)(gang)剛宣佈(bù)，**計劃在數(shù)月內(nèi)實(shí)現(xiàn)這(zhè)一目標(biao)，立即撥(bō)欵(kuǎn)數十(shi)億(yì)美元用于採(cǎi)購(gòu)新軍事裝備(bèi)咊(hé)其他國防項(xiàng)目(mu)。