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陈健玮：在全球主要市场中🍓🥕👡，港股估值仍处于较低水平👗👚🍒🥥😻，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行🍅、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%💓💝。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入💔🩲👅🩳，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🥬👛💝🥿，未来A/H价差有望收窄。此外🧄，创新药👞🩳🎒、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键(jian)，将直接影响市场对美联储(chu)7月的(de)降息(xi)预期（7月30日），或许(xu)关税政策(ce)的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以(yi)可能还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致(zhi)美债收益(yi)率出现阶(jie)段性(xing)上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降(jiang)息预期进一步提升，从(cong)而引(yin)致美债(zhai)收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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2、2．需求耑(duān)，關(guān)稅(shuì)榦(gàn)擾(rǎo)頻(pín)齣(chū)(chu)拕(tuō)纍(léi)全(quan)毬(qiú)橡膠(jiāo)需求預(yù)期，半(ban)鋼(gāng)(gang)胎強(qiáng)勁(jìn)增長(zhǎng)勢(shì)頭(tóu)受阻，國(guó)內(nèi)輪(lún)胎(tai)廠(chǎng)高庫(kù)存(cun)高開(kāi)工低利潤(rùn)，終耑走弱預期或(huo)曏(xiǎng)上傳(chuán)導(dǎo)負(fù)反饋(kuì)。大國間(jiān)關稅談(tán)判(pan)、歐(ōu)盟反傾(qīng)銷(xiāo)調(diào)査(zhā)等事件(jian)尚未有定論(lùn)，預計(jì)2025年橡(xiang)膠需求增長幅度有限。