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短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突💞，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加👡，两类商品有望保持韧性🥾🎒😡。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下👙💞🍏，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复🍒💔🥔🍑🍓，从弹性来看能源强于贵金属🧅🍓，确定性角度贵金属强于能源。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网👠，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥭🍇，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍋🍄🩲，同样高于全A（非金融）的-13%🥕👙👝。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👡🤬🤍，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%💞🥒、医药6%）😠，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现👘。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）💔💝，且更偏向于互联网🎒🍉、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🩱、美团等互联网巨头🍋🥻👡，消费💟、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小👘。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🥻😈，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、三昰(shì)服(fu)務(wù)(wu)價(jià)格漲(zhǎng)幅擴(kuò)大。假日需求拉(la)動(dòng)咊(hé)(he)居民教育文化生活需求擴大(da)，帶(dài)動服務價格迴(huí)(hui)陞(shēng)。5月份，服務價格衕(tòng)比(bi)上漲0.5%，漲幅比上月擴大0.2箇(gè)百分點(diǎn)。其中，飛(fēi)機(jī)票、旅遊(yóu)(you)價格分彆(biè)上漲1.2%、0.9%，傢(jiā)庭服務、教(jiao)育服務價(jia)格分彆上漲1.7%、1.2%。

2、受中美伦敦谈判相关信息扰动🎒💘，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动💖，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员🍍🍏，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题💞，更多聚焦其他经贸合作领域🍋👞🥝。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期💯💕👚🍊。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评👝💋，引发了市场对中美谈判受阻的担忧。这两则消息对市场情绪产生了较大影响👝，成为当日股市波动的核心催化剂💟🥒。