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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🩱💛💯，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视👗🍍👚。预计 2025 年下半年宏观不确定较大💝🍅，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息👠🥾，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主🥬👞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险💛🍑👙。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断🥥👄🩲🥭，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时🍆，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位。由于废铜流入冶炼端比例增加💗🩲，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%👄🤬。

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田希蒙：受政策托底、技术革(ge)命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现(xian)强势。市场呈现显著的结构(gou)性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅(fu)近(jin)30%，以(yi)及新(xin)消费等板块领(ling)涨。尽管4月受外围(wei)摩擦冲击，但在财政加码、创新(xin)药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等(deng)因素共振(zhen)下，市场快速修复(fu)，形成(cheng)“春潮—波(bo)折—回澜”三阶段行情。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%💟🥬😻💘。

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2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指(zhi)数而言更(geng)具表现空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步(bu)修复，有机会见(jian)到资金进一步(bu)回流。今年以来，各领域上(shang)市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一(yi)定程度的市场震荡。