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摩根大通大宗商品分析师娜塔莎·卡涅娃（Natasha Kanvea）在报告中指出，以色列袭击伊朗事件使得最坏情境（即霍尔木兹海峡关闭💝🎒💞、油价呈指数级飙升）发生概率翻倍至17%👄💌🥑。

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華(huá)泰證券研報(bào)認(rèn)(ren)爲(wèi)，此次衝(chōng)突或將(jiāng)導(dǎo)緻伊朗短期原油産(chǎn)量(liang)及齣(chū)口下滑，但(dan)攷(kǎo)慮(lǜ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)與(yǔ)中東(dōng)油氣(qì)國(guó)的共衕(tòng)覈(hé)心(xin)利益緊(jǐn)密相關(guān)，若霍爾木玆海峽運(yùn)輸(shū)受阻(zu)將引髮(fà)(fa)供應(yīng)齣現(xiàn)持續(xù)缺口的風(fēng)險(xiǎn)，需要密切關(guan)註利(li)益相關方后(hou)續(xu)動(dòng)態(tài)。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门(men)主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也不乏(fa)资金面驱动——部分(fen)欠配创新药的资金(jin)产生踏空(kong)焦虑，“FOMO”情绪成为(wei)行情阶段性加速的(de)重要力量，板块演绎也(ye)从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出(chu)阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药BD出海进入商业(ye)收获期，板块中枢上移(yi)，基本面优(you)质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成本的(de)投资(zi)者而言(yan)，在短(duan)期波动思维(wei)下，板块的容错率随着交易拥挤度提升(sheng)开始下降，在(zai)“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新(xin)消费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高位回落(luo)，表明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期(qi)算(suan)力通信、传媒(mei)修复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分(fen)资金(jin)已经有意愿进行高切低(di)。

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1、吃喝(he)板块近期持续(xu)回调(diao)，但(dan)于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出(chu)，行业复苏前景(jing)值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过(guo)去，板块中长期配置(zhi)机会逐步(bu)到来。另一方(fang)面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对(dui)较稳健的(de)盈利能力(li)，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。

2、上任仅三个月的卡尼正通过军事预算传递明确信号：他的**将不同于以往。在特鲁多执政期间👗👿，加拿大国防开支远低于北约关键目标 ——GDP 的 2%，且**原计划直到 2032 年才达标。卡尼刚刚宣布💗🤬，**计划在数月内实现这一目标，立即拨款数十亿美元用于采购新军事装备和其他国防项目👛🍋👞💘👠。