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建议(yi)在6~8月的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业(ye)趋势的投资逻辑，避免频繁对(dui)宏观信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易(yi)，同时(shi)警惕微(wei)盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供(gong)应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得(de)重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用(yong)趋势(shi)明确，建议(yi)重点关注字节生态链公司，以及绑定(ding)品牌客户成长(zhang)的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产的(de)避风港(gang)，建议继续平衡A股(gu)和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来(lai)价格信(xin)号(hao)的进一步普遍下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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招银国际发布研报称💓，预期三一国际（00631）于2025财年将重返增长轨道，受稳定掘进机需求🩰、大型港口设备强劲增长🍇🧡，以及国内矿用卡车表现超预期推动，认为将抵销综合采煤装备（CCMUs）销售相对疲弱的影响🩱。此外，该行预期三一国际新兴业务部门的亏损处于可控水平（2025年预估约2至2.5亿元人民币）🌽，认为可缓解市场担忧。

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原油加工降幅扩大。5月份，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%🩲🤍🍍🩳🥦，降幅比4月份扩大0.4个百分点🧡🍆🥔💖；日均加工190.7万吨。

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2、油气方面，与油价高相关的华宝油气LOF（162411）场内价格一度逼近涨停💖，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资者需特别注意溢价风险）👙；黄金方面，西部黄金涨停，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）盘中数度逆市翻红。