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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难(nan)以(yi)保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的(de)企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈(ying)利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策(ce)推动下，兼(jian)具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视(shi)角下，关注受去(qu)库存和(he)需求(qiu)复苏支撑(cheng)的工业金属(shu)；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽(kuan)松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将(jiang)进(jin)一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资(zi)本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而(er)本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。

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