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5月份(fen)，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)(chu)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億元，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月份，貨物進齣口總額179449億(yi)元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般貿(mào)易進齣口增長0.8%，佔(zhàn)進齣(chu)口總額的比(bi)重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔(zhan)進齣(chu)口總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)品齣口增長9.3%，佔齣口總額的(de)比(bi)重爲60.0%。

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4月的(de)贸易战再次提醒我们，当中(zhong)国资产的长期重(zhong)估已经成为一个共识的时候，任何过(guo)度反(fan)应(ying)一些外部冲击因素而进行的交(jiao)易，回头(tou)来看出错率都很高。不过(guo)，油价(jia)上涨能阶段性(xing)缓解工(gong)业品价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通(tong)胀回(hui)落(luo)。今(jin)年2月以(yi)来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后(hou)续油价因为供给因素飙升(sheng)，该抑制作用(yong)势必减弱。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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行业配置：维持哑铃配置(zhi)思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归(gui)，价格低(di)位运行的(de)背景下，前端的收(shou)入和利润难以保(bao)证，但自由(you)现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分(fen)红表(biao)现(xian)，也(ye)可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下(xia)，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性(xing)视(shi)角(jiao)下，关注存量项目(mu)进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成长(zhang)方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存(cun)量（剔除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项(xiang)支(zhi)持资本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央(yang)汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流(liu)动(dong)性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步(bu)加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或(huo)表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息(xi)化（数据库、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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