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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💛🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🌽🍓🍒🧅🥭，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥿😻，在科技💘👛、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗💛。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢🧄，预计下半年总需求仍将保持平稳👄🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠💗，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔👠，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍓🩳💛，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩲💯👙🍅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍈🥬🍉🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍎🥾，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主🍉💟🍊。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🍅、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🍏，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🧅，行业类ETF有望继续活跃😈💕🍅🤍。

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