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1、【观(guan)策·论(lun)市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计(ji)划发动空袭。当前中东(dong)局势会压制全球市场风险偏(pian)好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大(da)宗商(shang)品价格，进一步可(ke)能传导影响(xiang)化(hua)工(gong)、有色金属(shu)等板块。对A股影响来看(kan)，地缘冲突不确定性引发(fa)的市场避险(xian)情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性板块；其中油气与贵金属（黄金、白银等）或将存在较(jiao)优(you)的(de)投资机会；考虑(lv)冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将(jiang)会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的投资(zi)机会。从(cong)披(pi)露中报业绩预告来(lai)看，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块；2019年以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是(shi)盈利预期改善的行业占优。风格有明显的(de)日历效应，大盘成长风(feng)格、创业板指数在收益率上表现较好。

2、资本市(shi)场：从行业策略来看，我们认为防御性和内需驱动型资产(chan)下半年有望表现突出，其中包括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高(gao)股息板(ban)块；2）美国市(shi)场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品(pin)与供应(ying)链企(qi)业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配(pei)置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。