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上涨中的追赶：货币超预期宽松🍋🥑，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”👗👅👢，关注后续降准降息节奏及幅度😈👠。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感👘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🤍👿，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🤬💘🥦🍏👞，14/11央行意外降息开启牛市行情后👿👝，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2🥦🥒🍑、4月两次降准，3、5月两次降息🩳；地产方面🩰，14年6月开始地方陆续放松限购政策💕，14年9月央行明确放松首套房认购标准🍉🥬🩳🍏🍒；产业政策方面💞🧅👘，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%🩲，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好👜🍄，宽货币+宽信用💓，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🩱👚🥥🍎，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥿😡🍎；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点💔🍌。2/15🍍💕，央行公布的1月社融新增4.64万亿元👚🍄，大幅超出市场预期💞🧡👝，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍎🍒🥭🥾，恒生指数20%🍓🍏，AH溢价指数从115升至128🍏🍎。当前来看👢🥿👙🥒，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性🥿🍋🥔👜，即降准降息的节奏和力度。

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对于下周A股市场的(de)潜力板块和方向(xiang)选择，军工板块环比上涨14个百分点至20%，占比上涨最为明显；科技板块看好(hao)占比则由42%快速下降至26%，环比下(xia)降16个百分点。其余板块受(shou)访者看好比例变动较小。

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对于以伊冲突影响，我们(men)认为(wei)： 1）美股、A股(gu)和港股方面，地缘(yuan)冲击影响偏短期，军工、大(da)金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月(yue)价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运(yun)输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一(yi)，关注两个变量对油价的推动。3）黄金而(er)言，地缘博弈叠加“去美元化”趋势下，年内(nei)金价或(huo)仍有新高可能。

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1、湘(xiang)財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)于新(xin)“國(guó)(guo)九(jiu)條(tiáo)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)勢(shì)中(zhong)，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛(niu)”方式運(yùn)行。中維度來(lai)看(kan)，2025年**工作(zuo)報(bào)告中提(ti)到的科技、綠(lǜ)(lv)色(se)、消費(fèi)以及(ji)基建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來(lai)看，目前處于(yu)中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期(qi)內(nèi)(nei)，我國齣口有(you)朢(wàng)保持(chi)相對(duì)(dui)韌(rèn)(ren)性，且國內(nei)宏觀(guān)政筴(cè)(ce)逐步落地，國傢(jiā)已將工(gong)作重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)(wen)定有利(li)于市(shi)場上行。

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