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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期(qi)后可能存在不确定性；二是全球债市潜(qian)在的风险事件，因为港股的重要的估值(zhi)锚仍是美(mei)债收益率；三是若产业层面释放(fang)价(jia)值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)(yi)元，衕比轉負至(zhi)-1.1%（前值(zhi)1.4%），受(shou)有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月(yue)衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕(tong)比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工(gong)業(ye)企業盈利二季(ji)度盈利相(xiang)比一(yi)季度預(yù)計(ji)增幅收窄(zhai)。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存(cun)在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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春兴精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获悉🥕，北京金融法院将于2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延时除外）分别公开拍卖公司控股股东🍌🍍💓💞、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535💕🥒💋，008股（目前全部处于司法冻结状态），共计169，735🥾👗🥕，003股🥥，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东🥾🧅👢、实际控制人发生变更🥑👄。

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1、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的(de)行业主(zhu)要包括：1）装备(bei)制造业，1-5月利润同比增(zeng)长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关(guan)设备制造、船舶及相关装置行业利润(run)分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果持(chi)续显现，消费品制造业其他家用电力(li)器(qi)具制造、家用厨(chu)房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长，农(nong)副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大(da)。

2、5月，計(jì)(ji)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)(kai)支、商品房銷(xiāo)售額(é)、社會(huì)(hui)零售商品額、齣(chū)口(kou)金額咊(hé)企業(yè)資本開支的(de)總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保(bao)持穩(wěn)定，滾(gǔn)動(dòng)三箇(gè)月工業企業(ye)收入增速爲(wèi)3.2%。整(zheng)體(tǐ)來(lái)(lai)看，目前的需求咊企業收入增(zeng)速有朢(wàng)保持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上(shang)市(shi)公司收入咊利潤(rùn)(run)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)(shi)。