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从中长期角(jiao)度，我们建议以周期为轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下(xia)，全(quan)社会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国(guo)产(chan)集(ji)成电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期下碳中和全产(chan)业链的降本增效（光伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽(kuan)松。5月央行公开市场(chang)逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央(yang)行于(yu)6月13日再度公(gong)告，将(jiang)于6月16日以固定数(shu)量招标方(fang)式开(kai)展4000亿元6个月期买断式逆回购操(cao)作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后(hou)，净投放1180亿元，为自3月以来连续(xu)第4个月超(chao)额(e)续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回(hui)购等中短期流动性管理工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在(zai)当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环(huan)境有(you)望继续维持，7月资金面有(you)望继续维持(chi)宽松。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🍎🍅🩰。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

2、行业表现方面(mian)，我们在6月月报的推荐中提到(dao)“此外综合(he)渗透率(lv)、供需约束等角度，重点推荐关注(zhu)谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及(ji)行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有(you)色(se)金属(shu)、国防军工、商贸零(ling)售、美容(rong)护理、化学制药等”