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AI需求驱动800G/1.6T光模(mo)块放量，不同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产业(ye)需求高景气，计算芯片有望加速放量(liang)的背景下，我们认(ren)为AI芯片需求将驱动(dong)网络层面800G/1.6T光模块同步放(fang)量，我们(men)测算得出在中性情景下(xia)2025年出货量分别为2，003/158万只。其中(zhong)800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年(nian)需求将持续，1.6T光模块放量在即。光模块行业内硅光、LPO等(deng)迭代方向(xiang)也(ye)蕴含着结构性机遇。

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