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三是改善了企业效益和预期。宏观政策持续发力，市场(chang)销售扩大，带动企业效益改善、利润恢(hui)复和预期改善。从企业(ye)效益看(kan)，1-4月份，规(gui)模以上工业企业利润同(tong)比(bi)增长1.4%，比1-3月份加快0.6个百(bai)分点，其中4月当月增长3%，比上月加快0.4个百分点。从预期和信心来看，5月制造业采(cai)购经理指数比上月回升0.5个百分点，其中生产(chan)指数升(sheng)到扩张区间；服务业商务活动指数为50.2%，连续三个月保持在景气(qi)区间(jian)。

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4 月以来(lai)的反弹行情中市场轮动混(hun)乱且缺乏主(zhu)线，核心因宏(hong)观因素扰动市场(chang)预(yu)期：1）关税冲击下(xia)中美摩擦存在(zai)进(jin)一步升级可能，致使市场风险(xian)偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承(cheng)压，企业盈利复(fu)苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估(gu)逻辑，当(dang)前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙事(shi)。在这些因(yin)素的扰动下，市场预期偏(pian)弱，沪指(zhi)超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难(nan)以实现实(shi)质(zhi)性(xing)突破；同(tong)时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复(fu)至关税冲击(ji)前(qian)的水平。因此(ci)，当前(qian)市场处于存量博弈的状态，表现(xian)相对无(wu)序。而从短期来看，“电风(feng)扇(shan)”式的主题轮(lun)动仍将持续。

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2、彭愽(bó)美元現(xiàn)貨(huò)指數(shù)的一箇(gè)月期隱(yǐn)含波動(dòng)率自 4 月初以來(lái)呈下降趨(qū)勢(shì)，週五的風(fēng)險(xiǎn)逆轉指標(biāo)(biao)爲(wèi) 4 月 9 日以(yi)來(lai)最不看空的水平。