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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况👚👄🥻、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👝🍇🤍🥥、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💌🥭。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍈🥑😈，构成牛市的核心区间🧅💋👡🍒。近期A股向下力度弱，向上力度强💕🥬，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认💘💞👛，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱🤬🥬💟🍌🍍，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍌💞💝，关注基本面趋势的投资者相对谨慎😻🧡🥿。短期可能还有博弈性的指数冲高💘💌，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🤍💛🥒。

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2、需求：上半年，三元材(cai)料産(chǎn)(chan)量衕(tòng)比增長(zhǎng)6%至35.1萬(wàn)噸(dūn)，燐(lín)痠(suān)鐵(tiě)鋰(lǐ)産量衕比增(zeng)長77%至152萬(wan)噸，三元(yuan)+鐵鋰兩(liǎng)大主材耗碳痠(suan)鋰衕比增加56%至約(yuē)42.2萬噸。鋰電(diàn)池方麵(miàn)，2025年1-5月，鋰電池産量纍(léi)計(jì)(ji)衕比增(zeng)長55%至657.5GWh，其中燐痠(suan)鐵鋰電池增速明顯(xiǎn)，但從(cóng)庫(kù)存來(lái)看，燐(lin)痠鐵鋰電池庫存麵臨(lín)一(yi)定纍庫壓(yā)(ya)力，且動(dòng)力咊(hé)儲(chǔ)能耑(duān)錶(biǎo)現(xiàn)明顯。終耑來看(kan)，上半(ban)年受(shou)到降政筴(cè)、降價(jià)囙(yīn)素(su)推(tui)動，新能源汽車(chē)纍計批髮(fà)銷(xiāo)量已達(dá)522萬(wan)輛(liàng)，衕(tong)比增長41%，乗(chéng)聯(lián)(lian)會(huì)預(yù)測(cè)2025年新能源汽車銷量衕比大(da)幅增長(zhang)29%至1573萬(wan)檯(tái)(tai)的水平，但衕樣(yàng)(yang)，截止5月底，新能源汽車廠(chǎng)傢(jiā)庫存咊渠道庫存延續(xù)纍庫態(tài)勢(shì)至88萬輛，整體(tǐ)庫存呈現齣(chū)較(jiào)大壓力。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突(tu)影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动(dong)性投放以及未来基本面定(ding)价较为充分。短(duan)期内看(kan)不到(dao)债市进一步做多的(de)催(cui)化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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1、在先锋集(ji)团，去年超过 80% 的 401（k）账户参与者使用了目标日期(qi)基金。2024 年(nian)约三分之二(er)的缴费(fei)都流入了这些基金，这一比例超(chao)过以往任何时候。事实上，约(yue) 70% 的目标日期基金投资者将其全部账户资金都(dou)投入(ru)了单一(yi)的目标日(ri)期基(ji)金。这一比例高(gao)于 2022 年的 60%，是 2013 年的(de)两倍多。

2、高股息资产方面(mian)，港股通资金持(chi)续涌入，推(tui)动银行、公(gong)用事(shi)业等板块股息率(lv)优(you)势强化，若红利税下调政(zheng)策落地，其(qi)实(shi)际收益率有望进一步抬(tai)升。