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从行业表现层面，政治局会(hui)议后行业上涨概率相对(dui)较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨(zhang)概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻(qing)工、家电上涨概率相对较高。会议后一周，军工(gong)、农林牧(mu)渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议(yi)后两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高。

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配寘方麵(miàn)，建(jian)議(yì)投資者適(shì)度均(jun)衡配寘，可(ke)關(guān)註有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關(guan)註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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6月19日，股东(dong)华博器械(xie)出具的告知函，华博器械在3月24日至(zhi)6月23日期间通过集中竞价(jia)交易方式累计减(jian)持其所持有的(de)公司股份(fen)200万股，占(zhan)公司总股本比例为0.50%，减持价格区间为14.66元(yuan)/股至17.79元/股。本次(ci)权益变动后，其持有公司股份比例下降至11.17%。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%🍎👝🍆🍓🍌，预期 -0.2%，初值 -0.2%👗，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🧅👿💔🍄👞，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看🥥，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🩳😈🩲💋💔，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期🍎，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动😡。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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1、苹果在(zai)过去二十年里，从高点下降40%或以上就有至少10次，10-20%更(geng)是不计其数，要是用margin买了(le)苹果，就算不破产，大概率(lv)也(ye)已经吓破胆了？（2023-12-19）

2、🏮 后续如何演绎(yi)？市场表现仍(reng)是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判(pan)断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式波动也可能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以(yi)来的结构(gou)性(xing)行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。