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2025-08-17 03:01:47 作者：佟知鱼

埃斯顿：公司(si)已于2025年6月(yue)27日向香港联交所递交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所主板(ban)挂牌上市的申请，并于(yu)同日在香港联交所网(wang)站刊登(deng)了本次(ci)发行并上(shang)市的申请资料。

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本周（2025.06.21-2025.06.27👠🍑🍏，下同），机构调研活动累计271场🩳💖💖。从三地上市公司被调研次数来看，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍆🥻，北证上市公司累计被调研12次。

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总结来看，经历上半年的价格下跌🥥💛，目前的钢材价格估值已处于历史低位🍋💟🧄，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限😡。但同时下半年地产弱势仍在持续🥕👘🥬👢👙，基建难有明显回升空间，制造业💋🩱💛👗💗、出口需求高位有一定的回落压力，需求端整体缺乏亮点🥒🧄👛。供应端钢厂产品结构调整能力较强💝🍊，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动💖🥾🩳🧡，但整体看目前钢厂仍有利润👞🍋🍏，钢厂生产仍将维持相对高位👅🍄💟。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象🥦，库存低位对钢价仍有一定提振。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑💌🥬，但从供需看钢材市场矛盾依然突出💘💋👅🩰🥔，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。

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1、付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主👠🥿🩳，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🩰🍅👿💌。当前，港股PB💖💛、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化👿。

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久久综合大潮喷，展望7月🍒🍆🥥😠，市(shi)场可能会呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局💋🍓。从基本面的角度来看🩲🥔👢，财政指数的发力和消费的韧(ren)性👙💯，使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有(you)利的上行动力(li)。尽管高频(pin)数据显示出口下(xia)半年承压🍌🥒，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持(chi)下👛🩰🩰，预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或(huo)显著下行的可能性较低🤍。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平👗🍋👡，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年😈🍏，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应👿💝，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过👠👠🥒💌，我们(men)称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面🍌，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看🍅💞🥔，7月(yue)科技风格占(zhan)优的可能性较(jiao)大👡💖。

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亚洲欧美另类综合，行业层面(mian)，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点💯，工业(ye)企业盈利数据🥾、行业所处库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考🥝。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在(zai)：1） TMT领(ling)域🩰，半导体💛💞👙💯💖、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅，业(ye)绩有望改善🩳👘；2）中游制造领域👞🥿🩳，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈(ying)利或有改善🌽🥝👚，如汽车、光伏、自动化设备等🍄🩳💛😻💓；3）消费服务领域🍍👄🥕，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒，其中饮料乳品🥕🥿🥭🤬、农副产(chan)品🍏、家电💟🍉、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵(gui)金属、燃气🍉🍉、电力、农化制(zhi)品👙、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖🍑💝🍈，叠加(jia)供(gong)给刚性(xing)或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望(wang)边际改善。

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