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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起(qi)贸易战的背景下，港(gang)股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美(mei)国态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依(yi)然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占(zhan)优的可能性(xing)较大(da)。