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下跌中(zhong)的回落：美元走(zou)强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两(liang)次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似(shi)，均为强美元之下，外(wai)资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更(geng)大(da)，跌幅(fu)更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占比更(geng)高的港股冲击更大(da)，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高(gao)位，美(mei)联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高(gao)位(wei)，外资也在(zai)24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数(shu)从133升至151。当前来(lai)看(kan)，美元短(duan)期走强概率(lv)不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务(wu)与(yu)GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的(de)情(qing)况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱。

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