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维持年度策略观点：牛(niu)市上半场金融再(zai)通(tong)胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续(xu)维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产在流动(dong)性宽松(song)环境下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市(shi)场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余流(liu)动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利底(di)仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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