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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速更强，A股消费(fei)+制造(zao)+周期，港股更偏(pian)科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归(gui)母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期(qi)（石(shi)化14%、煤炭6%），消(xiao)费(fei)（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设(she)备(bei)4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期(qi)（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网、信(xin)息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等(deng)互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致(zhi)了港股业(ye)绩受价格下行的影响更(geng)小。历(li)史上看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因此对价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对(dui)应港股(gu)较A股业绩(ji)更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二(er)者增速差从8pct降至-6pct。

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