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行业配置：维持哑铃配置思(si)路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的(de)收(shou)入和利润难(nan)以保(bao)证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为(wei)新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高(gao)分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目(mu)进入收获期，自(zi)由现(xian)金流释放加速的(de)电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基(ji)金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或(huo)将(jiang)进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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