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进入7月后，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及风格交(jiao)易热(re)度(du)，我们认为7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体(ti)回暖。基于以上(shang)，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优(you)，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下(xia)：

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上海市科委相关负责人(ren)表示，接下来，脑机接口未来产业集聚区将加大创新企(qi)业的(de)引育力度，加快共性技术平台建设，拓展脑机接口创新应用产(chan)业(ye)化生态(tai)，提升区域空间创新浓度，形成脑(nao)机接(jie)口未来产业“核爆点”。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🩱，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🌽🍅、国家发展改革委、财政部🥬、商务部🧄🧄、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能😡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🌽🧡。重点强调要支持居民就业增收😡💝，优化保险保障，积极培育消费需求🍇👿😠。同日👘，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👗。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域🥕🥭💯💌。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🩳🍈🍈，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥬，推广中华传统饮食文化🥕。地方上，6月以来，江苏省🩳、广西壮族自治区、深圳市🥥🥝、北京市陆续推出促消费政策🥦😈。

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图片及数据来源：沪深交易所等，截至2025年6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👜。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益率分别为2020年：51.68%🍆💖；2021年：15.72%💟；2022年：-26.89%🌽🩳💟🍌🥦；2023年：-23.17%💯🥔👡；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🍈，个股描述不作为任何形式的投资建议💛，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍑。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👙👚，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论🥒、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😠🥑。另🩳💯🍏，本文中的任何观点🥥💌💋👢、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🩲👝💟，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤬，基金投资须谨慎🥕😠👠。

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1、在小鵬(péng)汽車(chē)時(shí)，何濤(tāo)脾氣(qì) “大傢(jiā)都知道的(de)不好(hao)”。矯(jiǎo)青旾(chūn)至今記(jì)得，大(da)約(yuē)五年前，産(chǎn)(chan)線(xiàn)齣(chū)了質(zhi)量問(wèn)題(tí)，自己去辦(bàn)公室找(zhao)何濤滙(huì)報(bào)解決(jué)辦(ban)灋(fǎ)，剛(gāng)(gang)説(shuō)兩(liǎng)(liang)句，對(duì)方(fang) “一頓(dùn)狂噴(pēn)”。委屈持續(xù)了近四箇(gè)月。有(you)時氣急，何濤也會(huì)噹(dāng)衆批評(píng)，讓(ràng)人很難(nán)下檯(tái)。

2、2025年4月29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速(su)空間(jiān)”大(da)糢型創(chuàng)新(xin)生(sheng)態(tài)社(she)區(qū)，擘畫(huà)人工智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)(tu)，指引上海在新一輪(lún)科(ke)技革命(ming)咊(hé)産業(ye)變(biàn)革中勇(yong)立潮頭(tóu)。