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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💕🍓，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💓🍆👢，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%💌。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道🥦👿，万得全A全年上涨9%🍈🧄🧡🧄，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘🥾💘🥾👞、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🍎🍑🍊。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋👚💞，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💞🍈，是21年A💞、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度💞👜🥑，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大👠，有望相对港股走强，但短期概率不大🧅🍏。此外，关注美联储降息预期😡🥔👿，若降息时点持续延后👗，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛😻。

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今年3月起，恒生AH股溢价(jia)指数(shu)逐渐脱离过去几年130点至150点的运行区间，开(kai)始趋(qu)势性收敛。6月12日，AH溢价指数最低跌至(zhi)126.91点，创(chuang)2020年(nian)6月以来新低。截至6月13日，AH溢价指数处于五年以来低位。

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