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► EPFR海外資金配寘比(bi)例：整體(tǐ)(ti)低配中(zhong)資股，年初以(yi)來(lái)增配科技硬件與(yǔ)(yu)半(ban)導(dǎo)體，減(jiǎn)(jian)持消費(fèi)與能源。除了滙(huì)總(zong)全毬(qiú)頭(tóu)部基(ji)金13F外，EPFR跟蹤的海外價(jià)值資(zi)金衕(tòng)樣(yàng)也會(huì)披露主動(dòng)資金對(duì)中國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘(zhi)比例情況(kuàng)。整體看(kan)，截至5月底，海外主動資金相(xiang)較(jiào)基準低配中資股1.14ppt，對等關(guān)稅(shuì)后配寘比例(li)下降。闆(bǎn)塊(kuài)層(céng)(ceng)麵(miàn)，年初以來配寘比例(li)增加最多的昰(shì)科技(ji)硬件與半導體(ti)，但減配消費、能源與原材料。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票🍑🥬🥒🩳👘，一路跌跌撞撞💗。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修改🍒🧡🍌🍉👞，改动的部分在参议院投票后还得回到众议院再投一轮。

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从目前基本面的趋势来看🥬👙😈🍉，基本维持较为稳定的状态🎒👛，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出👜，地产国内投资相对较弱的状态👢。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🍑🥻🍎🥕。但边际来看👠🥬，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥑🍑💟，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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2、近期A股科技板(ban)块(kuai)强势反弹，背(bei)后是宏观风(feng)险缓解与市场风险(xian)偏好修复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产(chan)价格上涨；另一方面，特朗(lang)普(pu)近期在外交(jiao)政(zheng)策上的表态，特别是在以伊问(wen)题上的处(chu)理降低了市场对其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度(du)部分资(zi)本离开美(mei)国避险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回(hui)流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债收益率回落(luo)，形成与一(yi)季度全球(qiu)资产(chan)组合相对的(de)“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度(du)为A股(gu)提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。